Emisiones y programas de deuda | Redeia

Emisiones y programas de deuda

Emisiones de bonos
Programas de deuda

Emisiones de bonos

Eurobonos Red Eléctrica Financiaciones
Código ISIN	Fecha de emisión	Importe	Cupón	Fecha de vencimiento	Términos finales
XS1076263448	18/06/2014	15.000.000,00 EUR	3mEuribor+0,75%	18/06/2029	Final Terms 18.06.2014 (PDF, 1,60 MB)
XS1190892635	24/02/2015	75.000.000,00 EUR	1,375%	24/02/2027	Final Terms 24.02.2015 (PDF, 1,54 MB)
XS1219462543	24/04/2015	500.000.000,00 EUR	1,125%	24/04/2025	Final Terms 24.04.2015 (PDF, 336 KB)
XS1395060491	21/04/2016	500.000.000,00 EUR	1%	21/04/2026	Final Terms 21.04.2016 (PDF, 187 KB) REE - Final Terms 15.06.2017 (PDF, 188 KB)
XS1788586375	13/03/2018	600.000.000,00 EUR	1,250%	13/03/2027	Final Terms 13.03.2018 (PDF, 3,47 MB)
XS2103013210	24/01/2020	700.000.000,00 EUR	0,375%	24/07/2028	Final Terms 14.01.2020 (PDF, 1,85 MB)
XS2343540519	24/05/2021	600.000.000,00 EUR	0,500%	24/05/2033	Final Terms 13.05.2021 (PDF, 459 KB)
XS2744299335	17/01/2024	500.000.000,00 EUR	3,000%	17/01/2034	Final Terms 17.01.2024 (PDF, 281 KB)

Eurobonos Redeia Corporación
Código ISIN	Fecha de emisión	Importe	Cupón	Fecha de vencimiento	Documentación
XS2154441120	14/04/2020	400.000.000,00 EUR	0,875%	14/04/2025	Prospectus (PDF, 697 KB) Fiscal Agency agreement (PDF, 1,46 MB) Deed of Covenant (PDF, 166 KB)
XS2838500218	09/07/2024	500.000.000,00 EUR	3,375%	09/07/2032	Prospectus (PDF, 1,13 MB) Fiscal Agency agreement (PDF, 551 KB) Deed of Covenant (PDF, 168 KB)

Bonos Híbridos Redeia Corporación
Código ISIN	Fecha de emisión	Fecha de rescate	Importe	Cupón	Fecha de vencimiento	Términos finales
XS2552369469	07/02/2023	NC5,5	500.000.000,00 EUR	4,625% inicial	Perpetuo	Offering Circular (PDF, 1,22 MB)

Colocación privada en EE.UU.
PPN	Fecha de emisión	Importe	Cupón	Fecha de vencimiento	Mercado
N7338@ AC5	19/10/2005	150.000.000 USD	5,31%	19/10/2025	USPP
N7338@ AD3	19/10/2005	100.000.000 USD	5,41%	19/10/2035	USPP

Programas de deuda

Euro Medium Term Notes (EMTN)

Emisor	Red Eléctrica Financiaciones
Garantes	Redeia Corporación y Red Eléctrica de España
Importe	5.000.000.000
Arranger	Deutsche Bank AG
Entidades colocadoras	BBVA, Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Santander Corporate & Investment Banking
Agente de pagos	Deutsche Bank
Base Prospectus EMTN (PDF, 189 pág., 1,69 MB)
Deed of Coventant EMTN (PDF, 8 pág., 184 KB)
Book-entry Deed of Coventant EMTN (PDF, 7 pág., 186 KB)
Deed of Guarantee EMTN (PDF, 12 pág., 212 KB)
Fiscal Agency Agreement EMTN (PDF, 67 pág., 904 KB)
Auditor’s Report on Red Eléctrica de España, S.A.U. (PDF, 84 pág., 2,25 MB)
Auditors’ Report on Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U. (PDF, 35 pág., 636 KB)
2022 Auditor’s Report on Red Eléctrica de España, S.A.U. (PDF, 85 pág., 1,36 MB)
2022 Auditors’ Report on Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U. (PDF, 36 pág., 543 KB)
Estatutos sociales de Red Eléctrica de España, S.A.U. (PDF, 11 pág., 306 KB)
Estatutos sociales de Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U. (PDF, 17 pág., 801 KB)

Euro Commercial Paper Program

Emisor	Red Eléctrica Financiaciones
Importe	1.000.000.000
Arranger	Santander Corporate & Investment Banking
Entidades colocadoras	BBVA, Barclays, Bred Banque Populaire, CaixaBank, CIC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, ING, NatWest Markets
Agente de pagos	CaixaBank
Information Memorandum ECP (PDF, 48 pág., 770 KB)
Deed of Covenant (PDF, 11 pág., 317 KB)
Deed of Guarantee (PDF, 11 pág., 321 KB)
Spanish Guarantee (PDF, 10 pág., 317 KB)

La copia electrónica disponible de los documentos Deed of Covenant, Deed of Guarantee y Spanish Guarantee, coinciden con el correspondiente original que se encuentra depositado en el domicilio social del Emisor.